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电气设备新能源车产业链维持高景气荐8股

发布时间:2019-08-15 10:16:48

电气设备:新能源车产业链维持高景气 荐8股 2018-0 -11 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心推荐组合:金风科技,天赐材料,天顺风能,宏发股份,金智科技新能源发电:

光伏:光伏走进稳步发展周期,村级扶贫指标超预期。本周国家能源局下发了《2018年能源工作指导意见》。《意见》提出要稳妥推进光伏发电的发展。同时《意见》指出下达村级光伏扶贫电站规模约1500万千瓦,较去年200万千瓦村级电站指标大幅提升。我们认为国家能源局高度重视光伏扶贫的发展,建议关注扶贫办后续发布的指标落实通知。

推荐方面:继续关注增长快,且具备成本优势的通威股份。

风电:红六省变红三省,分散式接入风电有望大力发展。国家能源局发布的《2018年度风电投资监测预警结果的通知》表明2018年甘肃、新疆(含兵团)、 为红色预警区域。我们认为宁夏超预期解禁,表现出政府对风电发展的大力支持。国家能源局发布了《2018年能源工作指导意见》特别提到加快推动分散式风电发展。我们认为风电行业即将进入新的发展阶段。分散式接入风电占地规模小,离负荷中心近,可就地消纳,在政策的大力支持下,有望迎来快速发展。

推荐方面:继续关注风机龙头金风科技,和风塔龙头天顺风能。

核电:2018年进入核电安全管理提升年,核准政策基调变为积极推进。

根据国家能源局下发的《2018年能源工作指导意见》,年内计划新增核电装机约600万千瓦;计划开工6-8台机组。今年进入核电安全管理提升年,安全发展核电一直都是核电发展的主旋律。

新能源汽车:

2月新能源汽车产销量分别为 .9万和 .4万辆,基本符合预期。过渡期,原A00级车型单车盈利下滑较小,1月渠道库存去化,乘用车企从2月开始加大排产, 、4月环比稳步增长确定性高,产业链保持高景气,新能源汽车行情具备进一步上涨基础。

宁德时代击败日韩强企,成为大众首家电池供应商。宁德时代进入全球扩张期,最先利好设备供应商,如先导智能景气周期将显著延长。其次宁德时代核心供应商亦将显著受益,如创新股份、天赐材料、璞泰来、宏发股份都有望随宁德时代进入全球市场快速扩张期。

推荐方面:继续关注行业格局稳定、具备成本优势的天赐材料与材料环节深度布局、具备行业第二潜力的国轩高科。

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