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反弹行情盘点次新基金是最大赢家

发布时间:2020-02-15 17:31:33

反弹行情盘点:次新基金是最大赢家

身处“大小非”肆虐的时代,行情的持续与蔓延,仍离不开公募基金的集体贡献。

然而随着大盘从6000点到1700点的回落,一批老基金被套牢,净值遭受了较大幅度地损失,不过这也恰好成全了正处在建仓期和建仓期行将结束的次新基金。好买基金研究中心的统计显示,今年共107只基金发行成立,其中债券型基金46只,而股票型基金有59只。

相关人士分析,由于今年新成立的基金普遍规模较小,历史包袱轻,排名压力小,在本轮的反弹中起到了先锋的作用,而老基金却在反弹之初表现相对谨慎。根据截至上月底的统计,处于6个月建仓期的股票型基金规模大约为63亿元,按照60%的仓位最低限计算,年内至少有约38亿元的增量资金,而三季度末所有公募基金手中保有的现金余额约为1850亿元。换言之,新老基金启动本轮反弹行情时可以调配的资金约为1900亿元。

观察近两周基金的净值变化情况,德圣基金研究中心的肖锋表示,可以发现此前仓位较低的次新基金成为本轮反弹的最大赢家。

而同时来自国都证券近两周的仓位监测报告也显示,11月最后一周223只开放式基金的平均仓位为69.14%,而12月第一周开放式基金的平均仓位为69.54%,仓位增加0.4%。

统计表明,随着股指重新站上2000点,多数次新基金的净值也重返面值之上。

易天富数据的统计显示,截至上个周末的12月5日,34只次新基金中已经有28只重返面值以上,呈现出赚钱效应。但同时,次新基金中也呈现明显的两极分化,例如东方策略的净值低于0.9元

,而同时期成立的华夏策略优选的最新净值已经达到了1.045元,累计涨跌幅为3.36%。

资料显示,华夏策略精选成立于10月23日,该基金由明星基金经理王亚伟执掌,在成立之初较为谨慎,并未大举建仓。观察该基金的净值,11月份净值仅上涨了1.1%,而12月的第一周,该基金净值上涨达3.36%。

而表现更为出色的次新基金是友邦华泰价值增长。好买基金研究中心分析师曾令华介绍,该基金成立于7月16日,建仓截止日在12月中旬,从净值的表现推测,该基金大幅加仓的概率很大。11月份,市场大幅反弹,该基金净值下跌0.23%,但在12月第一周,该基金大幅超越同期大盘的涨幅7.88%,达到了11.89%,是在此期间涨幅最大的基金。

信达证券基金分析师刘明军表示,多数次新基金在11月份的仓位保持较低,出手较为谨慎,而12月初随着大盘的持续反弹迅速加仓,甚至取得了超越大盘涨幅的不俗成绩。

来自德圣基金研究中心的报告也表明,12月第一周加仓的次新基金中,招商大盘蓝筹加仓9.62%,易方达中小盘增仓6.23%,新世纪成长加仓4.08%,广发核心加仓4.94%。

不过次新基金中也有行动迟缓踏空者。例如信诚盛世蓝筹,该基金成立于6月4日,截至10月末净值仅下跌2.50%,而同期大盘下跌48.68%。但在11月市场反弹时,基金仍保持较低的仓位,净值仅上涨0.51%,处于180多只股票型基金的倒数第2位。从12月第一周的表现来看,该基金的仓位也较低,期间净值仅增长4.90%,位于同类型的第162位。

“进入11月份后,部分基金仍然习惯性保持着较低的仓位,错失了11月份和12月第一周的行情。并且由于没有在市场的低位建仓,如果上涨行情延续,受制于建仓截止日及相应仓位的约定,基金就可能被迫在相对高位建仓。”曾令华如是分析次新基金的隐忧。

文章来源:21世纪经济报道

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